Нью-Йорк, 1965 год. После травмы лодыжки молодая танцовщица Терри Джионоффрио временно живёт у подруги, принимая обезболивающие и пытаясь устроиться на работу. Получив очередной отказ, она решает проследить за режиссёром, который её унизил, но теряет сознание на улице. Её подбирает пожилая пара Роман и Минни Кастевет. Придя в себя в их квартире в элитном доме, Терри получает предложение поселиться рядом и стать объектом заботы бездетных супругов. Жизнь налаживается, карьера идёт в гору, но после странного инцидента она узнаёт о своей беременности.
