Англия, XVII век. Мэри Вильерс, тщательно скрывающая свое скромное происхождение, отправляет второго сына Джорджа учиться во Францию, в то время как сама вступает в новый брак. Чтобы укрепить свои позиции при дворе, она решает сделать Джорджа фаворитом короля Якова I, предварительно устранив текущего фаворита.