В Хабаровском крае, в самом сердце тайги, живёт Павел Лиховцев со своей семьёй. Павел работает егерем, но чтобы обеспечить родных, он также занимается пасекой и известен среди местных как умелый охотник на медведей. Его 12-летний сын Женя искренне восхищается отцом и мечтает стать таким же сильным и смелым. Павел Лиховцев, видя стремления сына, старается передать ему свои знания и воспитать сильным и самостоятельным мужчиной. Однако в нестабильные девяностые годы их семья теряет основной источник дохода — пасеки разоряются.
Сосед Юра, обещая помочь заработать, предлагает Павлу поехать с ним в Хабаровск, где «нужны свои люди». В городе кипят жестокие разборки между группировками, борющимися за власть и ресурсы. Павел, оказавшись в центре криминальных событий, вынужден втянуть туда и своего несовершеннолетнего сына.
