В 1933 году, на фоне Великой депрессии и пылевых бурь, мать с двумя дочерьми пытается выжить в сложных условиях, ожидая, когда муж, уехавший на заработки, пришлет деньги на билеты. Младшая дочь увлечена книгой о сером человеке, который, попав в дыхание, может овладеть разумом. Женщина скептически относится к этим историям, пока не сталкивается с загадочным мужчиной в сарае.