Голливудская звезда Элизабет Спаркл, чья слава давно угасла, изо всех сил старается удержаться в профессии. Когда-то блистающая на экранах, теперь она ведёт фитнес-программу на телевидении. Но руководство принимает решение отправить Элизабет на пенсию, что становится тяжёлым ударом для актрисы. Элизабет не желает мириться с потерей молодости и популярности и мечтает вернуть былую славу.
Вскоре судьба даёт ей второй шанс: она узнаёт о веществе с чёрного рынка под названием «Субстанция». Этот препарат способен временно восстанавливать клетки, создавая молодую и совершенную версию человека. Игнорируя предупреждения о возможных побочных эффектах, Элизабет решает рискнуть. Сначала всё кажется идеальным: молодость, красота и энергия вновь возвращаются к ней. Однако вскоре Спаркл начинает замечать пугающие изменения и обнаруживает жуткий подвох, скрывающийся за чудодейственным превращением.
