Китай эпохи Троецарствий. Конфликты разворачиваются не только на полях, но и внутри государств, где активно действуют шпионские сети. Легендарный шпион царства Шу, известный как Байди, передает ложное сообщение, что приводит к потере позиций. Его считают предателем, и зять получает задание устранить его. Однако зять не верит в предательство, и это оказывается правильным: сообщение было перехвачено искусным шпионом царства Вэй. Теперь им предстоит сразиться в хитрости, и от их мастерства зависит, какое государство выйдет победителем — Вэй или Шу.