Отец Ли Тхэ, воспользовавшись советом Пак Ке-вона, захватил власть и основал новую династию. Ли Тхэ, унаследовав трон, стремится сосредоточить реальную власть в своих руках, придерживаясь принципа, что цель оправдывает средства. Однако он сталкивается с сопротивлением со стороны премьер-министра Пак Ке-вона. В это время возлюбленная короля Ю Джон, представительница благородного рода, оказывается втянутой в дворцовые интриги и борьбу за власть.