Пять лет назад клоун-маньяк Арт вернулся из мёртвых, похитив Викторию из психиатрической больницы. В это время Сиенна, проведя годы в учреждении, планирует встретить Рождество с тётей и любимой двоюродной сестрой. Однако её мучают ужасные видения. В это время рабочие случайно пробуждают Арта и демона, вселившегося в Викторию, и эти существа начинают сеять хаос в округе Майлз.
