Караг выглядит как обычный подросток, но в его глазах скрыта удивительная тайна. Он — оборотень, наполовину человек, наполовину пума. Ему предоставляется возможность поступить в загадочную школу, где обучаются подростки, умеющие превращаться в животных. Карагу предстоит не только завести новых друзей, но и пройти опасные испытания, чтобы узнать свое истинное предназначение.
