Артур, незаконнорожденный сын короля Думнонии Утера Пендрагона, изгнан из страны после гибели своего брата в битве с саксами. Найдя убежище в Бретани, он становится уважаемым вождём племени и не желает возвращаться на родину. После смерти короля предатели, пытавшиеся захватить власть, начинают действовать. Мерлин убеждает Артура вернуться.