В 1920-е годы Корея находится под японской оккупацией. Японский офицер корейского происхождения Ли Юн испытывает глубокие угрызения совести за свои действия против соотечественников и отправляется в регион Цзяньдао (Кандо) на севере реки Туманной. Он надеется найти смерть от рук человека, которому считает себя обязанным, но тот милует его. В результате Ли Юн становится лидером бандитской группы, целью которой является сопротивление японской агрессии.