Каннам, 1995 год. Член криминальной группировки Чон Ги-чхоль, недовольный запретом на наркотическую деятельность, захватывает власть, убивая своего босса. В ходе конфликта погибает его лучший друг Тхэ-хо. Бизнес Ги-чхоля начинает процветать: организовано производство наркотиков, отгрузки идут в Японию, что привлекает внимание правоохранительных органов. Полицейский внедряется в организацию под видом кузена Тхэ-хо, в то время как у банды назревает конфликт с руководством Пусана.