Внезапная смерть Папы Римского приводит к созыву конклава, где 108 кардиналов должны избрать нового Понтифика. Организация события поручена кардиналу Томасу Лоуренсу. Ситуацию осложняет появление нового кардинала, назначенного Папой накануне смерти, что вызывает недоверие среди остальных участников.
Вскоре Лоуренс узнаёт о тёмных поступках одного из кандидатов, а затем и о грехах других фаворитов, замешанных в заговоре. Осознавая угрозу для репутации церкви, он начинает расследование, чтобы не допустить избрания недостойного Папы. Однако Лоуренс сам сталкивается с искушением занять пост Святого Петра.
